En 1537, au Portugal. Mendès Pinto, 27 ans, fils de Portugais misérables et valet de son état, décide d'aller tenter sa chance en Extrême-Orient. Devenu un des marchands les plus opulents de Malacca, il rencontre saint François Xavier et l'attachement qu'ils éprouvent l'un pour l'autre bouleverse sa vie.
La France a La Chanson de Roland, l'Italie a La Divine Comédie, l'Espagne a Don Quichotte. Et le Portugal? Il a Pérégrination. En l'an 1537, un jeune moussaillon nommé Fernão Mendes Pinto s'embarque sur une caravelle portugaise. Il reviendra dans son pays vingt et un ans plus tard et racontera ses époustouflantes aventures.